요약 기회는 돌고 돈다 데이터 센터 이슈에서 엔비디아외의 기업은 완전히 배제되어 있는 것처럼 보이지만 이는 이슈량의 차이일 뿐이며, AMD 또한 선전하고 있다. 바로 인텔이 점유하고 있던 서버용 CPU시장이다. 2022년 출시한 AMD의 서버용 CPU 라인업인 EPYC 시리즈의 4세대 제품 Genoa의 성공으로, 23년 초 22%였던 서버용 CPU 점유율은 23년 말 30%를 목표로 순항중에 있다. AWS , Alibaba, Microsoft Azure 및 오라클은 … Read more
요약 소개 회사소개 데이터 센터 리츠는 말 그대로 서버 컴퓨터, 회선 등을 위탁받아 관리하는 업체이다. 클라우드나 미디어 스트리밍, 빅데이터가 점점 당연해진 지금의 서버는 사무실 한켠에 컴퓨터 몇대 두는 수준을 아득히 넘어버렸다. 상당한 공간을 할당해야함은 물론, 24시간 안정적인 전원 공급과 온도 관리 또한 해주어야 한다. 이처럼 컴퓨터에 쾌적한 공간을 마련하여 위탁 관리를 해주는 업체가 바로 데이터 … Read more
요약 유럽의 디지털 시장 법안 관련 코멘트 지난 9월 6일 EU는 유럽에서 활동하는 6개 기업을 “게이트 키퍼”라고 규정했다. EU에서는 이 6개 기업이 22개의 핵심 온라인 서비스를 과점하고 있다고 보고 있으며, 온라인 서비스업 전반에 걸쳐 신규 진입의 공정성을 확보하고, 투명성을 높여, 지배적인 플랫폼의 영향력을 억제하는 것을 목표로 하는 것으로 보인다. 게이트 키퍼로 규정된 6개 기업과 EU에서 … Read more
요약 빈(Vin) 그룹 빈 패스트 소개에 앞서 우리에게는 다소 생소할 빈 그룹에 대해 먼저 알아보자. 빈 그룹은 93년 우크라이나에서 Technocom이라는 건조식품 회사로 시작하여, 2000년부터 본격적으로 베트남에서 사업을 확장해온 회사다. 현재는 부동산, 대형 마트, 학교, 병원, 심지어 빅데이터까지 말그대로 안하는게 없는 회사로, 시총 기준 베트남 최대기업이다. 참고로 호치민 증권거래소에 상장되어 있으며, 티커는 VIC이다. 빈(Vin)의 자동차 사업 … Read more
요약 개요 이전 글에서는 엔비디아의 엄청난 실적에 근거하여 엔비디아를 사야하는 이유에 대해 알아보았다. 데이터 센터 시장에서 엔비디아의 지배력은 공고하고, 이는 앞으로도 상당기간 지속될 것으로 생각한다. 하지만 주가와는 다른 이야기다. 좋은 실적이 반드시 좋은 주가로 이어지는 건 아니다. 많은 성장주들이 그렇듯이 잘 달리던 주가는 사소한 위축 우려로 꺾이기도 하고, 때로는 그러한 우려들이 실적으로 반영되기도 한다. 이번에는 … Read more
엔비디아 2분기 실적 요약 실적 후기 1. 이번에도 역시나 AI, 데이터 센터 데이터 센터의 부문별 수익은 전년대비 171% 증가한 103억 달러로 실로 엄청난 성과였다. 상대적으로 부진했던 자동차 부문이나, 선방했던 게임 및 고성능 그래픽 부분을 끌어올리기에 충분한 숫자였다. 내년에도 대부분의 수익 성장은 데이터 센터 부문이 주도할 것으로 보이며, 참고로 이번 분기의 데이터 센터 매출 비중은 전체 … Read more
개요 리츠 투자를 하다보면 한가지 의아한 점이 생긴다. “국민 배당주 리얼티인컴? 어디보자… PER은 42에 배당성향 223%??? 괜찮은 주식 맞아 이거??”리츠 투자를 하면서 이런 어이없는 기분을 느끼지 않으려면 FFO와 AFFO의 개념은 반드시 알아야 한다. 흔히 AFFO, P/AFFO 등으로 쓰곤 하는데, 이해를 돕기 위해 순서대로 차근 차근 가보려고 한다. AFFO는 왜 필요할까? 리츠를 한줄로 정의하자면, ‘버는 돈의 … Read more
개요 언제부턴가 해외주식 매수 순위에 익숙하지 않은 이름이 눈에 띄었다. 언제부턴가 개별 종목 기준으로는 테슬라, 엔비디아에 이어 3번째 위치에 있는 기업. 단어만으로도 솔깃한, 양자 컴퓨팅 기업. 마치 테슬라가, 엔비디아가 그랫던 것처럼 정해진 미래같은 기업. 과연 IonQ는 소문처럼 정말로 미래를 바꿀만한 기업일까? 아니면, 포스트 테슬라를 외쳤던 수 많은 기업처럼(슈뢰딩거, 니콜라, 리비안…) 본의 아니게 장투하게되는 그런 기업일까? … Read more
개요 리얼티인컴 투자자들에게 지난 1년은 참 씁쓸한 한해였다. 코로나-19 이전의 가격은 차치하고라도, 회복의 희망이 보였던 작년의 고점에서 조차 20% 이상 하락했다. 배당 수익률 5%는 너무나 매력적이고 슬슬 24년? 금리인상이 멈춘다는 소식도 들려온다. 과연 투자의 적기일지 알아보고자 한다. 투자포인트 1. 저평가 리얼티 인컴은 금리 인상으로 인한 자금 조달 비용 우려로 인해 작년 기준 20% 이상 하락하였으며, … Read more
개요 이제는 필수라고 표현해도 과언이 아닐정도로, 한국인 들에겐 정말 없어서는 안되는 기업중 하나가 되어버린 쿠팡. 쿠팡이 올해 처음으로 연단위 흑자를 눈앞에 두고있다는 보도가 나오고 있다. 이번 글에서는 미국에 상장된 쿠팡(티커: CPNG)의 투자포인트에 대해 알아보고자 한다. 투자포인트 1. 수익 기업으로 전환 중 불과 1~2년 전만해도 쿠팡은 매년 수천억의 적자를 지속하여 소프트뱅크 손정의 회장에 대한 조롱의 근거로도 … Read more